Free: 10 Safe AI Prompts for Bookkeepers
Ten copy-and-paste AI prompts for routine bookkeeping work: categorizing, reconciliations, client reminders, month-end, SOPs and spreadsheets. Each one says exactly what to remove first, so client data stays out of the chatbot.
- Save time on the work that piles up at month-end.
- Works with ChatGPT, Claude, Copilot or Gemini.
- Printable 2-page PDF, in English and Spanish.
Get the free PDF
A taste: prompt #1
"Suggest an expense category for each line below, using a standard small-business chart of accounts. Return a table: description, amount, suggested category, confidence. Flag anything unclear."
Remove first: account numbers, card digits, client name, memo notes with personal details.
Need written AI rules and staff training for the whole office? See the SafeAI Kit.
General information only. Not legal, tax or accounting advice. Always review AI output.
Gratis: 10 instrucciones de IA seguras para tenedores de libros
Diez instrucciones de IA para copiar y pegar en tareas de rutina: clasificar, conciliar, recordatorios a clientes, cierre de mes, procedimientos y hojas de cálculo. Cada una indica qué quitar primero, para que los datos de sus clientes no lleguen al chatbot.
- Ahorre tiempo en el trabajo que se acumula a fin de mes.
- Funciona con ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini.
- PDF de 2 páginas para imprimir, en inglés y español.
Reciba el PDF gratis
Muestra: instrucción n.º 1
«Sugiere una categoría de gasto para cada línea, usando un catálogo de cuentas estándar de pequeña empresa. Devuelve una tabla: descripción, monto, categoría sugerida, confianza. Señala lo dudoso.»
Quite primero: números de cuenta, dígitos de tarjeta, nombre del cliente, notas con datos personales.
¿Necesita reglas escritas de IA y capacitación para toda la oficina? Vea el SafeAI Kit.
Solo información general. No es asesoría legal, fiscal ni contable. Revise siempre lo que produce la IA.