Free: 10 Safe AI Prompts for Tax Preparers

Ten copy-and-paste AI prompts for tax offices: balance-due emails, document reminders, plain-language explanations, notice types, client texts, intake questions, a phishing alert for staff and office checklists. Each one says exactly what to remove first, so tax return information stays out of the chatbot.

  • Written with your WISP and Section 7216 in mind: no SSNs, returns or bank details in the chatbot.
  • Works with ChatGPT, Claude, Copilot or Gemini.
  • Printable 2-page PDF, in English and Spanish.

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A taste: prompt #1

"Write a short, friendly email to a client whose return shows a balance due. Explain the amount is due by [DUE DATE], list the payment options (IRS Direct Pay, debit or credit card, payment plan) and invite questions. Use the placeholders [FIRST NAME] and [AMOUNT]. Under 150 words."
Remove first: real names, amounts, SSNs and any return details. Fill in the placeholders in your own system.

Need written AI rules and staff training for the whole office? The kit includes a tax and accounting version of the AI policy, never-paste card and staff training. See the SafeAI Kit.

General information only. Not legal, tax or accounting advice. Always review AI output.

Gratis: 10 instrucciones de IA seguras para preparadores de impuestos

Diez instrucciones de IA para copiar y pegar en oficinas de impuestos: correos de saldo a pagar, recordatorios de documentos, explicaciones sencillas, tipos de avisos, mensajes a clientes, preguntas de admisión, una alerta de phishing para el personal y listas de verificación. Cada una indica qué quitar primero, para que la información de las declaraciones no llegue al chatbot.

  • Pensado para su WISP y la sección 7216: nada de SSN, declaraciones ni datos bancarios en el chatbot.
  • Funciona con ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini.
  • PDF de 2 páginas para imprimir, en inglés y español.

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Muestra: instrucción n.º 1

«Escribe un correo breve y amable para un cliente cuya declaración tiene saldo a pagar. Explica que debe pagarse antes del [FECHA LÍMITE], menciona las formas de pago (IRS Direct Pay, tarjeta de débito o crédito, plan de pagos) e invítalo a hacer preguntas. Usa los marcadores [NOMBRE] y [MONTO]. Máximo 150 palabras.»
Quite primero: nombres, montos, SSN y cualquier dato de la declaración. Complete los marcadores en su propio sistema.

¿Necesita reglas escritas de IA y capacitación para toda la oficina? El kit incluye una versión para impuestos y contabilidad de la política de IA, la tarjeta de nunca pegar y la capacitación. Vea el SafeAI Kit.

Solo información general. No es asesoría legal, fiscal ni contable. Revise siempre lo que produce la IA.