Free: 10 Safe AI Prompts for Mortgage & Loan Brokers

Ten copy-and-paste AI prompts for mortgage and loan brokers: loan-term explanations, document checklists, status updates, lender conditions, first-time buyer guides, social posts, agent updates and plain-language rewrites. Each one says exactly what to remove first, so borrower data stays out of the chatbot.

  • Built around the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) and the FTC Safeguards Rule for non-bank brokers.
  • Works with ChatGPT, Claude, Copilot or Gemini.
  • Printable 2-page PDF, in English and Spanish.

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A taste: prompt #1

"Explain [term, e.g. APR vs. interest rate / discount points / PMI] to a first-time buyer in plain language, with a short example using made-up numbers. Under 150 words."
Remove first: nothing borrower-specific is needed; keep it generic.

Need written AI rules and staff training for the whole office? The kit includes a mortgage and loan broker version of the AI policy, never-paste card and staff training. See the SafeAI Kit.

General information only. Not legal, lending or compliance advice. Always review AI output.

Gratis: 10 instrucciones de IA seguras para corredores hipotecarios y de préstamos

Diez instrucciones de IA para copiar y pegar, para corredores hipotecarios y de préstamos: explicaciones de términos, listas de documentos, avisos de avance, condiciones del prestamista, guías para compradores primerizos, publicaciones, avisos a agentes inmobiliarios y cartas en palabras sencillas. Cada una indica qué quitar primero, para que los datos de los prestatarios no lleguen al chatbot.

  • Basado en la ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) y la Regla de Salvaguardas de la FTC para corredores no bancarios.
  • Funciona con ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini.
  • PDF de 2 páginas para imprimir, en inglés y español.

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Muestra: instrucción n.º 1

«Explica [término, p. ej., APR frente a tasa de interés / puntos de descuento / PMI] a un comprador primerizo en lenguaje sencillo, con un ejemplo breve con cifras inventadas. Máximo 150 palabras.»
Quite primero: no necesita datos del prestatario; manténgalo genérico.

¿Necesita reglas escritas de IA y capacitación para toda la oficina? El kit incluye una versión para corredores hipotecarios y de préstamos de la política de IA, la tarjeta de nunca pegar y la capacitación. Vea el SafeAI Kit.

Solo información general. No es asesoría legal, de préstamos ni de cumplimiento. Revise siempre lo que produce la IA.