Free: 10 Safe AI Prompts for Insurance Agents

Ten copy-and-paste AI prompts for insurance agencies and mortgage or finance brokers: plain-language explanations, quote comparisons, document requests, renewals, claims guides, social posts and onboarding. Each one says exactly what to remove first, so customer financial data stays out of the chatbot.

  • Built around the Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) safeguards your office already follows.
  • Works with ChatGPT, Claude, Copilot or Gemini.
  • Printable 2-page PDF, in English and Spanish.

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A taste: prompt #1

"Explain [term, e.g. deductible vs. out-of-pocket maximum / APR vs. interest rate] to a first-time buyer in plain language, with a short example using made-up numbers. Under 150 words."
Remove first: nothing client-specific is needed; keep it generic.

Need written AI rules and staff training for the whole office? See the SafeAI Kit.

General information only. Not legal, insurance, lending or compliance advice. Always review AI output.

Gratis: 10 instrucciones de IA seguras para agentes de seguros

Diez instrucciones de IA para copiar y pegar, para agencias de seguros y corredores hipotecarios o financieros: explicaciones sencillas, comparación de cotizaciones, solicitud de documentos, renovaciones, guías de reclamos, publicaciones y la incorporación de clientes. Cada una indica qué quitar primero, para que los datos financieros de sus clientes no lleguen al chatbot.

  • Basado en las medidas de protección de la ley Gramm-Leach-Bliley (GLBA) que su oficina ya sigue.
  • Funciona con ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini.
  • PDF de 2 páginas para imprimir, en inglés y español.

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Muestra: instrucción n.º 1

«Explica [término, p. ej., deducible frente a gasto máximo de bolsillo / APR frente a tasa de interés] a un comprador primerizo en lenguaje sencillo, con un ejemplo breve con cifras inventadas. Máximo 150 palabras.»
Quite primero: no necesita datos del cliente; manténgalo genérico.

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Solo información general. No es asesoría legal, de seguros, de préstamos ni de cumplimiento. Revise siempre lo que produce la IA.